Eletrobras aprova captação de R$5,4 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Eletrobras aprovou a captação de até 5,4 bilhões de reais por meio de emissões de debêntures a serem realizadas pela Eletrobras e suas subsidiárias, de acordo com fato relevante divulgado na noite de segunda-feira.

A Eletrobras deverá realizar uma emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de 1,6 bilhão de reais, com vencimento em 15 de setembro de 2034.

Já a Eletronorte e a Chesf realizarão, separadamente, emissões em até duas séries, no valor de 1,9 bilhão de reais cada, com vencimentos em 15 de setembro de 2031 (1ª série) e em 15 de setembro de 2034 (2ª série).

Em comunicado separado também divulgado na véspera, a Eletrobras atualizou sobre os procedimentos para uma potencial incorporação da Eletrobras Participações (Eletropar), afirmando que um comitê independente recomendou uma relação de troca de 1 ação ordinária de emissão da Eletropar por 0,80 ação ordinária de emissão da Eletrobras.

"A incorporação da Eletropar faz parte da iniciativa de simplificação da estrutura societária e de governança prevista no Planejamento Estratégico da Eletrobras", disse a empresa.

A Eletrobras possui participação de 83,71% no capital social da Eletropar, representando o montante de 189 milhões de reais contabilizado em sua demonstração financeira do segundo trimestre como investimento em controladas.

(Por Letícia Fucuchima)